中国最早的百戏大会演
汉武帝元封三年春（公元前108年）在乎乐观举办了中国历史上第一次大规模的百戏会演，盛况空前。皇帝亲临检阅，连三百里内的居民也赶来观看演出。演出内容十分丰富，歌舞等大型节目共分五场，有：角抵妙戏，总会仙倡，鱼龙曼延，东海黄公和戏车修旃等。盛会上即有中国的传统幻术《鱼龙蔓延》等节目，又有罗马来的魔术师表演了《吐火》、《吞刀》、《自缚自解》等西域魔术。
中国最早的大型幻术——鱼龙曼延
在汉代，幻术，杂技、武术，歌舞、马戏，角抵等合称“百戏”，而以幻术为首。据《汉元帝纂要》说：“百戏起于秦汉曼延之戏，后乃有高垣、吞刀，履火、寻幢等也。”可见百戏是在幻术的基础上发展起来的。
《鱼龙曼延》指两个相近的节目：《鱼龙》是象征吉祥的瑞兽，表演时用一条彩扎的大鱼由人藏在里边舞动着登场，在庭上戏来耍去，跳进水中，翻身变成了比目鱼，嘴里喷出串串水珠，如同迷茫的烟雾遮住日光，在朦胧中，又变成了八丈黄龙，跳出来在日光下炫耀。这就是《西京赋》里所写的“海鳞变而成龙”即一条大鱼变成了巨龙魔友网（见《汉书?西域传赞》注）。《曼延》是彩扎的八十丈长的巨兽，婉蜒登场，突然从背上出现了一座崔嵬险峻的神山，上面有熊虎相互搏持，狻穴追逐攀援，还有大雀白象，以及其他怪兽（见《西京赋》）。
以“变”为主的《鱼龙曼延》是彩扎的大道具，十分庞大，是中国最早的“巨型幻术”。由于“鱼龙”是百戏中的主要节目，所以也往往称包括幻术在内的整个杂技为《鱼龙》。
中国最早有名的幻术师——东海黄公
在平乐观会演的时候，有个幻术师一出场先把手中锋利的钢刀扔来抛去，使大家看得清清楚楚，然后只见他一仰头便将刀子吞进腹内，一张嘴却吐出来团团烈火，雾气茫茫。接着，他用手指向地上一画，顺着他所画的线路便水流浪滚，人们啧啧称赞。
这位幻术师是东海郡人，人称“东海黄公”。掌声一停，魔友网他表演最后一个精彩节目：从神山背后窜出一条吊睛大虫，张开虎口，直奔黄公，黄公手中拿着刀，嘴里念着咒，准备降伏白虎。可是经过一番苦斗，由于黄公“法术”失灵，终于被老虎吞进腹内（见《西京赋》）。《东海黄公》既是剧目，又是主演者的名字，这是我国最早见于记载的幻术师。
外国最早来华的幻人
武帝派张骞出使西域，结果沟通了东方汉帝国与西方罗马、中亚安息三大国之间的经济友好关系。许多国家派遣使者随汉使到长安观光国情，见到汉朝土地广大、人口众多，物产丰富，因而留下了深刻印象。安息国把黎轩幻术师献给汉。黎轩属“大秦”的埃及亚历山大城，“大秦”就是著名的罗马帝国（见《史记大宛列传》、 《汉书张骞传》）。黎轩献来的幻人是外国最早来华的幻术师。此后还有外国幻术师来华并带来一些幻术节目，如吐火、自支解，易牛马头等（见《后汉书陈禅传》）。丰富了我国传统幻术的表演形式和题材内容，同中国技艺融合在一起，成为富于民族特色的中国幻术。